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标题: 六问中国式养老：万亿市场，和你有关系吗？ [打印本页]

作者: 狗不理 时间: 2016-10-12 09:46
标题: 六问中国式养老：万亿市场，和你有关系吗？
本帖最后由狗不理于 2016-10-12 09:48 编辑

　　刚刚过去的重阳节，养老圈子内几乎没发出什么声音，而电视/报纸上关爱老人的各类公益活动如火如荼，这其实就是养老行业的写实。

　　我们偶尔听到的声音还是在说“银发经济”，在说“一亿的广场舞大妈”，进入养老行业的互联网人摩拳擦掌，似乎这是唯一还未被挖掘的万亿规模蓝海市场。

　　而当我们在说养老行业和养老创业，究竟是怎样的？从今天起，我将尽可能真实全面的梳理呈现中国养老行业的种种，这当中有我在“陪爸妈”踩过的坑，也有行业前辈的经验分享，以及数千位老人的沟通反馈，希望能对愿意投入养老事业的创业者们有所帮助。

　　创业维艰，在每一个你拼命闯荡的时候，你的爸妈正在老去，而我们也终有衰老的那一天——因此特别希望能有更多人在结尾留言一起来参与讨论和分享养老的话题，等你来：）

　　问题1：中国的养老行业，是冰还是火？
　　从人口规模看：老龄化一路狂奔，银发经济就在眼前？

　　根据国家统计局数据，截至2015年底中国60岁以上人口达到2.22亿，占总人口16.1%，65岁以上人口1.44亿，占总人口10.5%。全国老龄委指出，中国60岁以上老年人口2033年前后将翻番到4亿，到2050年左右将达到全国人口的1/3。

　　根据联合国相关数据，中国在2000年进入老龄化社会（65岁+人口超过总人口的7%），预计进入老龄社会（65岁+＞14%）为2025年前后，相比发达国家50-70年的进程，预计中国与日本类似仅需25年。

　　预测2014-2050年间，中国养老产业规模将从4.1万亿元增长到106万亿元左右，GDP占比8%增至33%左右，中国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家，但银发经济的背后是未富先老和未备先老的事实，老人的收入更多以家庭储蓄和应急为主。

　　从养老政策看：政策倾向多 + 摇摆幅度大，是事业还是产业？

　　根据相关政策，9074或9064是主要的养老策略，共性是90%为居家养老，6%-7%是社区养老，3-4%为机构养老。2015年起，国资背景的金融、保险、地产等公司开始布局或收购养老项目，而2016年起亲和源、汇晨、人寿堂先后被收购，则代表着前期5年的跑马圈地画上句号，千人规模，运营亏钱，依然值钱。

　　而2013年起，以北京市为例，政府兴建郊区养老院，以及城区内的日间照料中心；但从2015年的政府报告来看，郊区养老院的床位空置率高达48%，日间照料中心超过66%已经关闭，即便在有高额补贴的情况下，依然无法持续经营；到了2016年，相关政策导向已经是“社区养老驿站+照料中心”的公建民营，显然这当中事业和产业的界限并不清晰。

　　从陪护刚需看：空巢、高龄、失能，陪护需求巨大，但谁来照顾？

　　生活状态上，空巢、独居和高龄老人成为庞大群体，空巢老人1亿+，独居和高龄老人都分别在2000万+；身体状态上，失能/半失能老人为4063万（占老人总数的18.3%），按老人护工比1：4计，对应的护工缺口高达千万，即便是到岗的养老职业相关人才，到岗第一年的离职率就高达30%以上。

　　从消费升级看：旅行、文娱、金融，互联网+消费升级，是近还是远？

　　目前60-70岁的低龄老人占55%；其中60-65岁达7814万占35%，该群体具有旺盛的养老需求和较强的消费能力。一方面全国老年人旅游人数已占总人数的20%，平均4次/年/人，另一方面是低价团的欺诈和强制购物；一方面是老人使用移动互联网抢红包聊微信不亦乐乎，另一方面是移动支付的使用率仅在5-10%之间。我们看到传统线下服务的升级与老人对价格的敏感仍是典型矛盾，社群+电商的移动互联网化也还和老人很远。
是的，在我们一直强调养老是万亿市场的时候，更应该冷静下来去看待中国式养老的冰火交融。政策永远都是锦上添花，回到老人用户的需求本身，我们该思考些什么？

　　问题2：养老金连续涨，老人支付能力还是不足，钱都去哪儿了？

　　首先我们来看现在的老年人用户群体是怎样的：按60岁以上定义，现在的老人都是1956年前出生，成长于中国经济较为困难时期，省吃俭用是一辈子的习惯，首先观念上就是节省为主。

　　再来看这些老人退休后的收入主要是靠养老金，平均值从2005年的平均714元到2015年的2200+元，自2008年连续保持8年涨幅10%以上。考虑职工平均工资增长率、物价涨幅、企业单位和事业单位养老金并轨等因素，2016年的养老金涨幅降为6.5%，也就是说老人的平均退休工资在2350+元/月。

　　虽然养老金的绝对水平在不断提高且涨幅跑赢CPI，但老人的首选仍是储蓄以备不时之需。一方面虽然医保体系在不断升级，但因身体机能退化/意外事件造成需要长期照料的情况，每个月的退休金将立刻入不敷出（最基础的家政阿姨照料费用是3500-4500元/月）；另一方面受中国传统观念影响，加之房产市场的不断升温，老人在条件允许时也会选择攒钱购买房产，更多是为80、90后的子女提供支持。

　　因此，有限的养老金将主要用于自身的养老和应急照料，以及家庭/子女的住房支持等……为应对未来不确定的大额支出，储蓄行为存在较强的预防性动机，对应老人的可支配收入就会显得不足。

　　这当中显而易见，已失能/失智老人的长期介护/照料是强刚需，是老人储蓄金/子女赡养资金的重要流向之一，是养老创业最直观可见的机会点；此外，分时陪护和智能硬件是补充和辅助：

　　1、长期介护是刚需：长期不能自理的老人，24小时生活介护不可避免

　　线下存量形态——家政公司、养老机构

　　创业公司——上门照料（二毛照护-自营；云家政-平台）；社区养老（爱照护）

　　支付形态——老人+子女，出发点是减轻长期照料压力，为老人提供更专业服务

　　背景数据：截至2015年底，全国2.22亿60岁以上老人中，其中4000万失能老人

　　观点1：服务人员的供给将长期限制该类企业的发展规模和速度

　　家政（阿姨）住家24小时照护目前仍是主流观念和选择，但需要注意的是，从事养老照料的家政人员典型画像是45-55岁、女性、文化低，这个行业在过去的10年平均工资涨幅仅为200-250%（即从1500-1800元/月到3500-4000元/月），是所有家政工种中涨幅最低的，也是强度最大最辛苦的。考虑到该群体学习能力有限，也正在面临返乡照顾老小及自身养老的问题，因此未来的5-10年一定会面临一线城市的养老看护阿姨荒（月嫂/育儿嫂会相反呈井喷），这将直接影响到线下存量和创业公司的供给能力。

　　想要解决服务人员供给问题，一方面是对接“医护卫养”相关大专院校，定向培养年轻化的服务人员，甚至是采用委培方式解决就业问题；另一方面，加强服务人员的专业技能培训，明确职业发展上升空间，使其单位时间收入提升也是留存的重要途径。

　　观点2：线下养老服务实体首先考虑成本结构，再去+互联网

　　对于该方向，首先要具备线下实体作为支撑，需要同时具备“老人长期照料、服务人员培训、增强用户信任”的功能。这当中对成本支出起关键影响的是“房租+护理人员”。因此理想的成本结构是房间内本身就有需要照料的老人居住，护理人员1对4-5位老人可以保证较好的服务质量，那么老人的床位费（住宿、饮食、护理等）就需要覆盖上述成本，保证实体店自给自足。之后+互联网，可以连接老人家属，并为更多社区周边的老人服务。

　　以“爱照护”为例，自2009年起承接上海市政府长者照护之家的运营工作（老人床位收入+政府补贴），并通过SaaS系统+智能硬件的组合，进一步提升了护理人员一对多的照料效率，改善了老人的服务体验（+互联网，提升效率降低成本），是相对比较讨巧的组合形态。

　　相对来说，二毛照护定位专业服务人员提供的居家养老照料，包括居室清洁、护老保姆、专业护理、病后康复。从商业模式来说，其一对一的上门照料成本结构并不合理——自营的上门服务人员经过培训确实带来了更好的服务水准，同时带来的工资比市场价高20%左右（约5000-6000元），定位于相对中高端的客户并由子女买单。足够多的订单并进行抽佣可以满足实体店的租金成本——按其官网的线下店来看月租金约在10000元，若按每个订单抽佣20%计，则需要10个长期上门照料订单，这就意味着至少需要10位专业优质护工储备，这就又回到了观点1中的服务供给匮乏问题。

　　而对于家政门店来说，本身家政的房租低、月嫂/育儿嫂/长期工等抽佣比例高、多工作的服务供给也多，即便少量老人的订单不赚钱，整体成本也是合理的。此时平台帮助家政公司+互联网，就能获取更多的订单，并对门店有服务质量的控制。

　　观点3：养老护理行业的服务升级仍处于萌芽阶段

　　早在2004年左右，以青松护理为代表的养老护理服务升级品牌就已诞生，随后在2010年前后慈爱嘉引进任爱华体系进入中国，同期夕悦等合资公司也开始养老服务的布局。但走到2016年的今天，150-300元/小时的客制化康复上门服务并没有被市场所广泛接受。

　　一方面原因是前面提到的，过去10年中老人群体的支付能力比现在还要弱；另一方面是对于老人照料的常规路径就是请家政阿姨，市场对于该服务的定义已经固化在“24小时住家看护，为此家庭支出＜4000元/月”，看护的概念也停留在不要出事吃饱穿暖的水准，虽然照料水平并不专业，但不到135元/天的“性价比”远高于150-300元/小时，因此家庭用户很难选择升级服务。

　　这样的情况预计将在2020年后开始逐渐转变，主要愿意是70后人群正式步入50岁，60后人群开始退休，以及80/90后的经济积累和消费观念转变。

　　2. 分时陪护是补充：阶段性/突发性有照料需求的老人

　　线下存量形态——家政阿姨、医院护工、全科/专科医生

　　创业公司——陪诊（e陪诊）、关联陪护（优护家）

　　支付形态——一般为子女，出发点是减轻短期照料压力，为老人提供更专业服务

　　背景数据：75.2%的老年人患有慢性疾病，其中高血压、心脏病/冠心病、颈/腰椎病、关节炎、糖尿病和类风湿等是城乡老年人患病比例较高的五类慢性疾病。

　　观点1：细分垂直市场有可为，长期跟踪价值高于临时陪护

　　个人认为单纯的点对点陪护价值并不高，其中典型的行为是陪诊——供给端是共享护士的闲散时间，护士在该场景下提供的价值是全程陪伴和建议提醒，可以节省需求端子女无暇照顾老人的问题，也让老人在排队拿药等跑腿工作上解放出来。

　　这当中的第一个问题是，供给端并没有提供物超所值的刚性价值：护士工作的动力是200-300元/半天的增量收入，对于能走能动的老人来说，一次陪诊要花掉月养老金的10%-15%是不现实的，而对于子女来说，如果老人情况确实严重，一定会亲自或让信任的亲戚来全程陪同。

　　第二个问题是，单纯的半天陪诊，并不能带来对于老人身体情况的改善：老年人的慢病需要长期跟踪和综合治疗，最常见的情况是在换季/症状更迭等节点，花1-2个半天去三甲医院确诊病症，然后每周/双周去社区医院取药（医保报销比例更高 + 距离更近不用排队）。考虑到分级诊疗中社区首诊制度试点、医保用药品类逐步与三甲医院统一、社区医院与周边三甲医院的医联体和转诊机制等，虽然还需要时间逐步推进，但老人看病的省时省心程度会越来越高。

　　对比来看，长期对于老人典型慢病的的介入跟踪是更有价值的，例如优护家的模式是将医院内+家中的护理，通过移动互联网连接并分析形成老人专属的护理档案。举例来说，老人住院7-15天中主要以治疗/观察为主，回到家后可能会出现病情反复或实现康复，这两个阶段的体征/状态/陪护需求都有所不同，通过数据化的跟踪分析会对老人的“延续护理”起到重要作用。

　　3. 智能软/硬件是辅助：可自理/半自理老人的测量和锻炼

　　线下存量形态——血压仪、血糖仪

　　创业公司——防走失（360手环）、监测状态（e伴）、慢病跟踪（如糖护士、六六脑）

　　支付形态——子女或政府，出发点是降低管理/照料风险

　　背景数据：2016年10月9日重阳节发布的《中国老年人走失状况白皮书》数据显示，中国每年走失老人约50万人，平均每天有1370个走失老人案例发生，其中60%+的走失老人配偶不在身边，72%的老人大多都出现记忆力障碍情况，经医院确诊的老年痴呆症患者占到总比例的25%；接受过救助的走失老人中，约有25%会出现再次走失。

　　观点1：硬件仅提供辅助作用，人的因素不可替代（亲人陪伴+医生介入+社会化救援）

　　很多人都应该看过《贫嘴张大民的幸福生活》和《嘿老头！》两部相隔18年的电视剧，当中老妈和老爸因老年痴呆带来的家庭困扰，让很多人看着揪心却又无可奈何。那么互联网和科技近20年的进步，到底能不能改变这样的状态？

　　首先来看防走失手环：

　　从京东搜索结果来看，相比品类繁多的儿童定位手表/手环类产品，老人定位的产品数量仅为儿童的29%。目前较知名的是360手环，作为北京市老龄委防走失的政府采购供应商，从2016年7月起为10000名北京市户籍60周岁+ 有记忆障碍、认知障碍或已确诊老年痴呆的失智老年人登记，并在30天内在社区属地免费发放手环。

　　首先手环类的老人产品可选数量少、老人对于移动智能设备的接受度低，为此付出购买力的意愿度低（200-400元均价），更重要的是一旦出现紧急情况（如跌倒、走失等），需要的是属地化的迅速响应和救援，这意味着在应急服务上需要足够的专业人员，覆盖范围也要足够大，这些工作谁来承载？此类产品更适合于由政府牵头采购，由社区志愿者属地跟踪服务，而并不适合大规模推广。

　　再来看状态监测：

　　根据e伴的数据，平均子女每天访问e伴的微信应用2次，浏览7.5个页面，全天平均停留时长14分49秒，用六年时间专注于打磨产品在养老行业中非常可贵。老人只要将设备佩戴在腰间，连续监测动作，分析行为活动，自动识别风险状况，及时提醒通知家人和服务机构。

　　类似于分时陪护中提到的观点，长期跟踪更具竞争力，只要能做到动作/状态识别的稳定和精准，并通过关爱宝奖金激励子女和老人的佩戴与关注，这样的连续性数据对于医疗和保险机构来说同样具有高价值。除了紧急情况的服务承载问题外，该类产品面临的挑战还在于如何更快速的获取用户，已看到的手段也包括与街道合作进行政府采购，以及与机构和企业渠道对接，虽然1099元/年的软硬件价格并不贵，但只要最终是面向C端老人/子女的推广，都会面临信任建立慢和使用粘性弱的挑战。

　　最后看慢病跟踪：

　　脑部衰老/病变导致老人记忆障碍，尽早发现症状需要通过子女观察和医生指导，而此前的预防行为和后续的康复行为成为有效的切入点。例如针对脑部预防/康复的六六脑（纯软件，机构/医院使用），及针对糖尿病管理/康复的糖护士/糖大夫等（家庭使用），都是在慢病中进行管理和干预的典型产品。从业务形态来说，ToB的机构对接比ToC用户业务的想象空间更大，这就要求团队的技术实力较高，属于技术创新基础上的模式创新（互联网+智能硬件）。

　　综上，在人工智能还远远不能代替现有服务人员的情况下，垂直领域（如慢病管理/干预）的技术创新将成为机会与壁垒；鉴于老年疾病的多样性和混合性，专业医生的配合与介入（如数据分析）必不可少。

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